• Ir al menú de Ventas.
• Oportunidades (canal de ventas) → Crear*
• Ingrese los datos correspondiente en la Ficha de oportunidad.
• 
• Oportunidad: Descripción de la oportunidad.
• Ingreso estimado: Colocar el porcentaje que se estima de la oportunidad.
• Cliente: Empresa o contacto con la que se generó la oportunidad.
• Correo: Este campo se carga de manera automática, si el cliente seleccionado posee este dato.
• Teléfono: Este campo se carga de manera automática, si el cliente seleccionado posee este dato.
• Siguiente actividad: Seleccionar la fecha de la próxima acción, en el campo debajo de la fecha, colocar un resumen de la próxima acción (Ejemplo: llamar para propuesta).
• Cierre previsto: Si la oportunidad tiene un tiempo de vida específico, debe indicar cuál es el día de cierre.
• Prioridad: Asignar la prioridad correspondiente a la oportunidad.
• Vendedor: Asignar a la persona encargada de gestionar la oportunidad.
• Equipo de ventas: Permite asignar un equipo de ventas.
• Etiqueta: Asignar la categoría a la que corresponde la oportunidad.
• Pestaña de notas internas: Colocar información adicional no establecida en los campos superiores.
• Pestaña de iniciativas: Se debe colocar información sobre la iniciativa que generó esta oportunidad. Vea sección crear iniciativa.
• Una vez llenada la ficha de Oportunidades presione Guardar.
• Adicional la iniciativa se puede convertir en oportunidad:
• Hacer clic en convertir a oportunidad. Luego se muestra la siguiente pantalla:
• Se puede enlazar con otra oportunidad o crear una nueva, también se puede asignar la oportunidad a otro vendedor o a otro equipo de ventas.

Menú de oportunidades vista Kanban

Para cambiar el estado de una oportunidad en esta vista, se puede mover la oportunidad de un estado a otro, solo seleccionando la tarjeta y mover.

Próxima actividad

• Ir al menú de Ventas.
• Próxima actividad

En este menú se encuentra la lista de sus próximas actividades. Estas están enlazadas a las oportunidades. Para fijar una siguiente actividad, se debe ir a una oportunidad y añada una actividad. Así aparecerá en esta lista.

• Fase de la Oportunidad
• Ir al menú de Ventas.
• Canal de Ventas → Añadir nueva Columna*

Se puede modificar las fases, ya creadas o crear nuevas fases.

• Para crear una nueva fase.
• Nombre de la Fase: Colocar la fase a crear.
• Una vez asignado el nombre de la fase, se debe preseionar Añadir.
• Para modificar una fase.

Al seleccionar editar, se muestra la siguiente pantalla, donde podrá modificar los siguientes campos:

• Nombre de la Fase: Modificar el nombre de la fase.
• Tipo: Clasificación a la cual pertenece dicha fase.
• Requerimientos: Asignar los parametros que debe llevar dicha fase.