• Ir al menú de Ventas.
  • Oportunidades (canal de ventas) → Crear*
  • Ingrese los datos correspondiente en la Ficha de oportunidad.
  • Oportunidad: Descripción de la oportunidad.
  • Ingreso estimado: Colocar el porcentaje que se estima de la oportunidad.
  • Cliente: Empresa o contacto con la que se generó la oportunidad.
  • Correo: Este campo se carga de manera automática, si el cliente seleccionado posee este dato.
  • Teléfono: Este campo se carga de manera automática, si el cliente seleccionado posee este dato.
  • Siguiente actividad: Seleccionar la fecha de la próxima acción, en el campo debajo de la fecha, colocar un resumen de la próxima acción (Ejemplo: llamar para propuesta).
  • Cierre previsto: Si la oportunidad tiene un tiempo de vida específico, debe indicar cuál es el día de cierre.
  • Prioridad: Asignar la prioridad correspondiente a la oportunidad.
  • Vendedor: Asignar a la persona encargada de gestionar la oportunidad.
  • Equipo de ventas: Permite asignar un equipo de ventas.
  • Etiqueta: Asignar la categoría a la que corresponde la oportunidad.
  • Pestaña de notas internas: Colocar información adicional no establecida en los campos superiores.
  • Pestaña de iniciativas: Se debe colocar información sobre la iniciativa que generó esta oportunidad. Vea sección crear iniciativa.
  • Una vez llenada la ficha de Oportunidades presione Guardar.
  • Adicional la iniciativa se puede convertir en oportunidad:
  • capacitacion infromacion adicional iniciativa siki software administrativo contable sistema erpHacer clic en convertir a oportunidad. Luego se muestra la siguiente pantalla:
  • Se puede enlazar con otra oportunidad o crear una nueva, también se puede asignar la oportunidad a otro vendedor o a otro equipo de ventas.

Menú de oportunidades vista Kanban

Para cambiar el estado de una oportunidad en esta vista, se puede mover la oportunidad de un estado a otro, solo seleccionando la tarjeta y mover.

Próxima actividad

  • Ir al menú de Ventas.
  • Próxima actividad

En este menú se encuentra la lista de sus próximas actividades. Estas están enlazadas a las oportunidades. Para fijar una siguiente actividad, se debe ir a una oportunidad y añada una actividad. Así aparecerá en esta lista.

  • Fase de la Oportunidad
  • Ir al menú de Ventas.
  • Canal de Ventas → Añadir nueva Columna*

Se puede modificar las fases, ya creadas o crear nuevas fases.

  • Para crear una nueva fase.
  • Nombre de la Fase: Colocar la fase a crear.
  • Una vez asignado el nombre de la fase, se debe preseionar Añadir.
  • Para modificar una fase.

Al seleccionar editar, se muestra la siguiente pantalla, donde podrá modificar los siguientes campos:

  • Nombre de la Fase: Modificar el nombre de la fase.
  • Tipo: Clasificación a la cual pertenece dicha fase.
  • Requerimientos: Asignar los parametros que debe llevar dicha fase.
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