- Ir al menú de Ventas.
- Iniciativas → Crear
- Cuando no hay iniciativas en la aplicación se mostrará la siguiente pantalla:
Las iniciativas le permiten gestionar y realizar un seguimiento de todos los contactos iniciales, con un prospecto de cliente que muestre interés en sus productos y servicios. La iniciativa será el primer paso en el ciclo de ventas, después que se identifique una iniciativa, se puede convertir en una oportunidad de negocio, creando el cliente correspondiente para el seguimiento detallado de cualquier actividad relacionada. Las iniciativas pueden estar conectadas a una pasarela de correo electrónico: los nuevos correos entrantes crearán nuevas iniciativas.- Llene Ficha de iniciativa.
- Iniciativa: Describir la iniciativa a crear. Cuando una iniciativa se crea por un correo entrante el asunto del correo se anexa a este campo.
- Nombre de la Compañía: Colocar el nombre de la compañía a la que pertenece la iniciativa. O seleccione el cliente y el campo se llenará automáticamente.
- Dirección: Colocar la dirección del contacto, calle, ciudad, estado, código postal y país. Este campo se llenará automáticamente cuando se selecciona al cliente.
- Nombre de contacto: Persona que realizó el contacto con la empresa para esta iniciativa.
- Título: Este campo permite colocar un título al nombre del contacto (Ejemplo: Ing. Pedro Pérez o Sr. Pedro Pérez. ver sección de creación de título para contacto).
- Función: Cargo que desempeña el contacto.
- Teléfono, Móvil, Fax y correo.
- Prioridad: Seleccione la prioridad para esta compañía. Mientras más estrellas, más alta es la prioridad.
- Etiqueta: Categoría o clasificación del sector económico al que pertenece el cliente seleccionado. Este campo es editable y de selección, la compañía puede utilizarlo a su beneficio. El objetivo es la clasificación de la iniciativa para posterior búsqueda.
- Comercial: Asignar a la persona encargada de gestionar esta iniciativa.
Equipo de ventas: Permite asignar un equipo de ventas. - Notas internas: Colocar información adicional no establecida en los campos superiores.
- Pestaña de información adicional:
- Campaña: Si la iniciativa proviene de una campaña ya creada, se selecciona la misma. Este es un campo de selección y creación por lo cual se puede crear la campaña si no está.
- Media: Método de envío (ejemplo correo electrónico).
- Fuente: Seleccionar el medio de origen de la iniciativa.
- No acepta correos: Activar la casilla si el contacto/empresa no desea recibir correos.
- Tasa de éxito: Colocar el porcentaje de éxito que se cree, se podrá obtener desde la iniciativa, aumenta en la oportunidad por lo cual no debe ser 100%.
- Referenciado por: Colocar la referencia de adquisición del contacto/empresa.
- Una vez llenada la ficha de Iniciativa presione Guardar.
Las iniciativas le permiten gestionar y realizar un seguimiento de todos los contactos iniciales, con un prospecto de cliente que muestre interés en sus productos y servicios. La iniciativa será el primer paso en el ciclo de ventas, después que se identifique una iniciativa, se puede convertir en una oportunidad de negocio, creando el cliente correspondiente para el seguimiento detallado de cualquier actividad relacionada. Las iniciativas pueden estar conectadas a una pasarela de correo electrónico: los nuevos correos entrantes crearán nuevas iniciativas.
Campaña: Si la iniciativa proviene de una campaña ya creada, se selecciona la misma. Este es un campo de selección y creación por lo cual se puede crear la campaña si no está.
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